由Cameron和Tyler Winklevoss创立的加密货币交易所Gemini宣布启动首次公开发行(IPO),发行1667万股A类普通股。
Gemini Space Station于周二提交了IPO的S-1表格,计划以每股17至19美元的价格出售股票,筹集高达3.17亿美元资金。
该申请文件是在公司于8月16日向美国证券交易委员会(SEC)申请在纳斯达克全球精选市场以股票代码GEMI上市其A类普通股数周后提交的。
据路透社报道,通过此次IPO,Gemini交易所寻求高达22.2亿美元的估值。
高盛、花旗集团等担任主承销商
Gemini的IPO涉及知名金融机构的参与,包括高盛、花旗集团、摩根士丹利和Cantor担任主承销商。
其他承销商包括Evercore ISI、瑞穗、Truist Securities、Cohen & Company Capital Markets、Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company、Needham & Company和Rosenblatt。
此外,Academy Securities、AmeriVet Securities和Roberts & Ryan担任联席经理。
Gemini和出售股东已授予承销商自申请日期起30天内的选择权,可以IPO价格(扣除承销折扣和佣金)额外购买最多240万股和103652股A类普通股。
"我们不会从出售股东行使该选择权时的股票出售中获得任何收益,"公司表示。
新兴成长公司
在申请文件中,Gemini强调其作为"新兴成长公司"申请IPO,根据美国联邦证券法,这使其适用于减少的上市公司报告要求。
"我们符合《1933年证券法》第2(a)(19)条定义的'新兴成长公司'资格,"Gemini写道,并补充:
"因此,我们被允许并打算依赖某些披露要求的豁免,这些要求适用于非新兴成长公司的其他公司。"
作为享有减少报告豁免的新兴成长公司,Gemini披露其仅提供了两年的经审计财务报表,并省略了薪酬讨论等其他减免内容。
Gemini的IPO申请是在公司于6月提交关于其IPO的机密草案注册声明数月后提交的,这允许其在公开披露敏感信息之前申请IPO。
该机密申请是在按市值计算第二大稳定币USDC的发行商Circle于6月5日在纽约证券交易所开始交易的次日提交的。