区块链借贷公司Figure Technology Solutions扩大了首次公开募股(IPO)规模,总交易额有望接近8亿美元。
据周二提交的文件显示,公司计划发行2660万股A类普通股,发行价区间调整为每股20至22美元,高于此前的18至20美元。出售股东将额外出售485万股,令总发行规模达到3150万股。
如承销商全额行使470万股超额配售选择权,IPO总规模(含主承销和二级发行)可达7.96亿美元,但仅主承销部分的股份将为公司带来收益。
主承销部分涉及Figure发行的2660万股,最高可募资5.85亿美元,若超额配售选择权全部行使,募资总额可达6.89亿美元。二级发行股份的收益将归现有股东所有。
Figure将强化产品线
Figure计划利用募集资金强化其区块链生态系统,投资平台开发,扩展数字资产市场,并偿还部分未偿债务。
公司将加快贷款发起平台Figure Connect的推广,并持续扩展链上留置权登记及电子票据注册系统Dart。
公司还将完善由美国证券交易委员会注册的基于美元的计息稳定币YLDS的基础设施。Figure将其定位为合规且具收益的传统稳定币替代方案。
Figure在2025年上半年实现净利润2900万美元。截至2025年6月30日,报告股东权益总额为4.04亿美元,公司累计亏损为2.92亿美元。
Gemini扩大IPO发行
周二,加密货币交易所Gemini也将其IPO发行价区间上调至每股24至26美元,计划在周五上市前实现超过30亿估值。发行规模仍为1667万股,但预计募资金额已从此前的3.17亿提升至4.33亿。
由Winklevoss兄弟创立的Gemini获得纳斯达克支持,交易所将通过私募方式认购价值5000万美元的股份。