总部位于以色列的eToro集团寻求通过美国IPO实现40亿美元估值,该股票和加密货币交易平台正稳步推进纳斯达克上市计划。

eToro在5月5日表示,公司及现有股东计划通过发行总计1000万股股票筹集5亿美元,每股定价区间为46至50美元。

根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,eToro将发行500万股,另外500万股将由公司联合创始人兼首席执行官Yoni Assia、其兄弟兼执行董事Ronen Assia,以及Spark Capital、BRM Group和Andalusian Private Capital等风险投资公司提供。

该公司面向零售投资者提供股票和加密货币交易服务,计划在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为"ETOR"。

根据Google Finance数据,eToro将与Robinhood Markets Inc.(HOOD)展开竞争。尽管Robinhood第一季度加密货币交易量下滑,但其股价今年以来已上涨近30%。

在上市申请文件中,eToro表示部分BlackRock基金及账户表示有意在IPO时购买价值最高1亿美元的股票。eToro还预留了50万股用于定向股份计划,该计划通常面向员工。

公司报告显示,其2024年加密货币业务收入为121亿美元,相比2023年的34亿美元大幅增长。预计2025年第一季度加密货币业务将占交易佣金收入的37%,低于去年同期的43%。

来源: Matthew Sigel

在上市申请文件的风险提示部分,eToro警告称,由于用户对其上线的加密货币持负面看法,"无论是源于媒体报道还是因经历重大损失",可能导致用户流失或难以获取新用户。

eToro提到的其他加密相关风险包括美国各州的加密监管,称这"可能给我们的资源带来压力,使我们难以在某些司法管辖区经营,甚至可能完全无法经营"。

公司还表示,预计"将继续产生大量成本"以持续遵守欧盟加密资产市场(MiCA)法规。

特朗普关税冲击后IPO准备重启

eToro最初于1月向SEC提交保密上市申请,并于3月24日公开宣布上市计划。

据报道,该公司在特朗普4月2日"解放日"关税公告导致全球市场下跌并使多个正在进行的公开发行暂停后,推迟了其IPO计划。

其他加密货币公司也在排队上市,稳定币发行商Circle在4月1日提交申请,但随后因市场不确定性暂停了计划。

加密货币交易所Kraken据报道也在考虑明年初上市,并因特朗普当选而加快了计划。

eToro的公开发行由高盛、杰富瑞、瑞银投资银行和花旗集团牵头。

相关推荐:佛罗里达州“无限期推迟”比特币(BTC)战略储备法案