比特币矿企及人工智能基础设施公司Bitdeer周四股价遭受重挫。此前该公司宣布将发行3亿美元的可转换优先债券。
Bitdeer表示，计划以非公开募资方式发行本金总额3亿美元的可转换优先债券，并给予承销商额外购买4500万美元的选择权。
这是Bitdeer第二次发行可转换债券。该公司曾在2024年4月完成一笔1.5亿美元的可转债发行，当时同样导致其股价暴跌18%。
可转换优先债券是一种可转换为发行公司普通股的贷款工具。在公司破产的情况下，可转债持有人的清偿顺序优先于其他普通债权人。
这批2032年到期的可转换优先债券为无担保优先债务，票面利息每半年支付一次。持有人可选择将其转换为现金、普通股或两者组合。
Bitdeer计划将募集资金用于数据中心扩容、人工智能云业务拓展、加密货币矿机研发以及一般企业用途。
该公司总部位于新加坡，在美国、挪威和不丹设有数据中心。
Bitdeer股价因最新发债计划暴跌17%
Bitdeer股价周四收盘报7.94美元，跌幅达17.38%。盘后交易时段股价微跌至7.89美元。
年初至今，该公司股价已累计下跌29%，较2025年1月创下的约26美元的历史高点更是大幅回落近70%。
投资者通常会因担心潜在的股权稀释而抛售股票，因为一旦股价上涨，可转债持有人可能会选择将债券转换为股权，从而增加流通股数量。
“封顶看涨期权”难阻股价下跌
与此同时，Bitdeer还同步进行一项直接股票发行计划，旨在回购部分2029年到期的现有可转换债券。
该公司计划采用"封顶看涨期权"交易——一种在发行可转债时为对冲股权稀释风险而常用的衍生品工具——但这并未能阻止其股价下滑。
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